证券代码:688066 证券简称:航天宏
图
债券代码:118027 债券简称:宏图转
债
航天宏图信息手艺股份有限公司
向不特定对象刊行可移动公司债券
第一次临时受托处分事务敷陈
(2024 年度)
债券受托处分东说念主
(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
二〇二四年八月
紧迫声明
本敷陈依据《可移动公司债券处分目的》(以下简称“《处分目的》”)、
《航天宏图信息手艺股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可移动公司债券
之受托处分条约》(以下简称“《受托处分条约》”)、《航天宏图信息手艺股
份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募确认书》(以下简称“《召募
确认书》”)等关联公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科倡导等,由
本次债券受托处分东说念主国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。国
信证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述的内容和信息未进行寥寂考证,也
不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何责
任。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举倡导,投资者搪塞关联
事宜作念出寥寂判断,而不应将本敷陈中的任何内容据以动作国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下,投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作,国信证
券不承担任何包袱。
国信证券动作航天宏图信息手艺股份有限公司(以下简称“航天宏图”、
“发
行东说念主”、或“公司” )向不特定对象刊行可移动公司债券的保荐东说念主、主承销商
和受托处分东说念主,执续密切温柔对债券执有东说念主职权有要紧影响的事项。笔据《公司
债券刊行与交往处分目的》《公司债券受托处分东说念主执业举止准则》《可移动公司
债券处分目的》等关联规矩、本次债券《受托处分条约》的商定以及刊行东说念主于 2024
年 8 月 15 日裸露的《航天宏图信息手艺股份有限公司对于部分募投神情疗养内
部投资结构及减少推论主体、推论处所的公告》及关联公告,现就本次债券要紧
事项敷陈如下:
一、本次债券的核准文献及核准边界
航天宏图信息手艺股份有限公司(以下简称“航天宏图”、“公司”、“发
行东说念主”)本次向不特定对象刊行可移动公司债券的有贪图及关联事项,如故 2022
年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年
第二次临时激动大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022
年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
笔据中国证券监督处分委员会出具的《对于甘愿航天宏图信息手艺股份有限
公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》
(证监许可[2022]2755 号),
公司向不特定对象刊行可移动公司债券 1,008.80 万张,每张面值为东说念主民币 100 元,
按面值刊行。本次刊行悉数召募资金东说念主民币 100,880 万元,扣除刊行用度后,实
际召募资金净额为东说念主民币 99,137.42 万元。
经上海证券交往所自律监管决定书([2022]348 号)甘愿,公司 100,880 万元
可移动公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往,债券简称
“宏图转债”,债券代码“118027”。
二、本次债券基本情况
(一)刊行主体
航天宏图信息手艺股份有限公司。
(二)债券称呼
(债券简称:宏图转债,债券代码:118027)。
(三)刊行边界
本次可移动公司债券的刊行边界为 100,880 万元。
(四)票面金额和刊行价钱
本次刊行的可移动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元,按债券面值刊行。
(五)债券期限
本次刊行的可移动公司债券期限为自觉行之日起六年,即 2022 年 11 月 28
日至 2028 年 11 月 27 日。
(六)债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第
四年 1.50%、第五年 2.5%、第六年 3%。
(七)还本付息的期限和面孔
本次刊行的可移动公司债券招揽每年付息一次的付息面孔,到期归还未偿还
的可移动公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可移动公司债券执有东说念主按执有的可移动公司债券票面总金额自可
移动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次刊行的可移动公司债券执有东说念主在计息年度(以下简称“曩昔”或
“每年”)付息债权登记日执有的可移动公司债券票面总金额;
i:可转债曩昔票面利率。
(1)本次刊行的可移动公司债券招揽每年付息一次的付息面孔,计息肇始
日为可移动公司债券刊行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可移动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个交往日,顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日,
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)请求移动成公司股票的可移动公司债券,公司不再向其
执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)本次可转债执有东说念主所得到利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
(八)转股期限
本次刊行的可移动公司债券转股期限为自觉行实现之日((2022 年 12 月 2
日,T+4 日)起满六个月后的第一个交往日(2023 年 6 月 2 日)起至可移动公司
债券到期日(2028 年 11 月 27 日)止(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个责任日;顺宽限间付息款项不另计息)。
(九)转股价钱
本次刊行的可移动公司债券动手转股价钱为 88.91 元/股。
限定本敷陈出具日,本次刊行的可移动公司债券现时转股价疗养为 62.98 元
/股。
(十)担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
(十一)评级情况
笔据中诚信外洋信用评级有限包袱公司出具的《航天宏图信息手艺股份有限
公司 2024 年度追踪评级敷陈》,公司主体信用等第为 A-,评级预测为踏实,债
项信用等第为 A-。
三、本次可转债要紧事项具体情况
国信证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主,现将本次《航
天宏图信息手艺股份有限公司对于部分募投神情疗养里面投资结构及减少推论
主体、推论处所的公告》的具体情况敷陈如下:
公司募投神情“交互式全息聪敏地球产业数字化转型神情”于 2022 年备案,
神情论证时刻较早,推论主体包括公司及三家全资子公司辽宁航天宏图无东说念主机科
技有限公司、航天宏图机器东说念主科技有限公司(以下简称“宏图机器东说念主”)、芜湖
航天宏图智能开辟制造有限公司(以下简称“芜湖智造”)。齐集市集环境变化
及关联募投项方针现实成立情况,科学合理地安排和转换募投项方针投资金额以
及里面投资结构,有助于进一步提高召募资金使用后果,保证募投项方针顺利实
施。本神情里面投资结构疗养及推论主体、推论处所减少的主要原因:跟着低空
经济的诈骗场景冉冉落地,关联软件生态和行家基础门径的需求愈加隆盛,而无
东说念主机等硬件开辟制造的竞争日趋厉害。为充分发挥公司积存的软件研发上风,优
化资源建树,提高干涉产出后果,公司拟将部分无东说念主机出产开辟及材料干涉疗养
至神情研发干涉,并减少芜湖智失实为募投推论主体、减少芜湖智造无东说念主机出产
推论处所,将其统一至其他无东说念主机产线。
交互式全息聪敏地球产业数字化转型神情里面投资结构疗养情况如下:
单元:万元
召募资金原贪图 召募资金疗养
序号 投资内容 疗养金额
干涉 后干涉
悉数 70,880.00 70,880.00 -
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
公司本次募投神情疗养系齐集市集情况、公司本身神情情况及畴昔发展接洽
所进行的必要疗养。本次疗养未改变募投项方针召募资金拟干涉总金额,不会对
召募资金投资项方针推论形成骨子性影响,不存在变相改变召募资金投向和毁伤
激动利益的情形,成心于提拔召募资金的使用后果,优化公司资源建树;不会导
致主生意务的变化和疗养,不会对公司现时和畴昔出产接洽产生要紧不利影响,
相宜公司长期发展的条款。
国信证券动作本次债券的受托处分东说念主,为充分保险债券投资东说念主的利益,履行
债券受托处分东说念主职责,在获悉关联事项后,实时与刊行东说念主进行了疏通,笔据《公
司债券受托处分东说念主执业举止准则》的计议规矩出具本临时受托处分事务敷陈。国
信证券后续将密切温柔刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以相等他对债券执有
东说念主利益有要紧影响的事项,并将严格履行债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者温柔本次债券的关联风险,并请投资者对关联事项作念出寥寂
判断。
特此公告。
(本页无正文,为《航天宏图信息手艺股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券第一次临时受托处分事务敷陈(2024 年度)》之盖印页)
债券受托处分东说念主:国信证券股份有限公司
年 月 日
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